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黄金价格亦步亦趋 1700关口有望攻克  

2013-01-20 17:03:44|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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   上周(1月14日-18日当周)现货黄金、白银价格可谓步步为营,金价本周收高1.3%,为近两个月来最高单周涨幅,白银本周更是上涨4.6%。尽管周五金价小幅回落,但依然瑕不掩瑜。目前来看,黄金在周五一度升至1,694.90美元/盎司的高位后,目前离千七关口已经近在咫尺。

  要论本周金价上行在基本面方面最大的利好,无疑要归功于美联储。在周二美联储主席伯南克扛起宽松大旗之后,鸽派阵营重新占据了美联储内部博弈的上风。而这对于金价显然大有裨益。

  此外,目前随着亚洲主要节假日的到来,在实物方面需求的上升也令金价获益匪浅。汇丰(HSBC)分析师Howard Wen表示:“对于黄金来说,亚洲方面有一些不错的实货需求,特别是中国。之前该国公布了高于预估的GDP数据。我们预期现货买盘将在2月10日中国春季前开始增加。”

  从技术面看,日线上显示,现货黄金KD指标快线虽与慢线形成上涨金叉并发散,但是快线有疲弱迹象,说明上涨动力有所减弱,但MACD指标快线与慢线早已形成上涨金叉并发散,亦说明上涨动力逐渐增强,而柱图在中轴上方逐渐伸长,说明上涨动能逐渐增强,所以从日线上看,黄金有进一步上涨的空间,但是鉴于上方千七关口压力较强,并且面临50%回调位,仍需防止冲高回落。未来能否攻克千七关口,将是走势关键。

  伯老暗示维系购债,群鸽回巢助力宽松

  本周市场最大的关注焦点无疑归属美联储,从本周美联储多位官员的表态看,群鸽回巢助力宽松,已经成为了市场的主旋律。而这也是造成金价在本周前四天连续走高的主要原因。

  北京时间周二(1月15日)凌晨,美联储主席伯南克在密歇根大学杰拉德福特公共政策学院发表讲话。可以说,作为美联储12月会议纪要公布后的首次露面,伯老此次讲话在事先受到了市场的广泛关注。

  尽管伯老讲话内容依然颇为延续了其一贯的“打太极”风格,但仍然可以从中大致看出,其对于货币政策上,依然认为有继续实施宽松的理由,而在债务上限问题上,他表示美国政府仍有许多工作要做。

  伯南克表示,美联储采取的债券购买计划已经帮助利率水平显著下降,为经济增长提供了支持,是一个有效的工具。美联储将继续评估这一计划对于金融市场和经济的影响。目前来看宽松政策并没有带来严峻的通胀风险。

  而在美联储官员本周的陆续讲话即将结束之际,目前美联储内部阵营也已经初现端倪。

  目前在美联储阵营中,鸽派依旧占据主流。尽管在美联储内部存在一些警惕通胀的声音,但美联储主席伯南克的立场依然相对倾向宽松。

  不过,尽管目前美联储内部宽松阵营依然强势,但对于QE3和QE4何时终止,仍要看美国就业和通胀数据来判断。因此,本周美联储高官们对就业数据设立的一些门槛就格外值得警惕。

  其中,比较值得注意的门槛是,芝加哥联储主席埃文斯表示,如果6-12个月内累计就业人数增长100万-150万人,那么可能暗示将会停止宽松。埃文斯是美联储12月决议时确立的利率门槛的创始者。此外,相对鹰派的圣路易斯联储主席布拉德表示,若失业率跌至7.1%,将使得美联储更适宜停止资产购买。布拉德同样在2013年拥有投票权。

  现货铂金升至三个月高点,铂金/黄金出现溢价

  本周在贵金属市场还有一大现象值得关注,那就是铂金/黄金再度出现溢价。在周二(1月15日)欧市盘中,现货铂金一度升至3个月高点,触及1696.50美元/盎司高点;现货黄金当时则触及1685.04美元/盎司高点。稍早时,全球第一大铂金生产商英美铂金公司(Anglo American Platinum)宣布将关闭四座矿井并出售Union矿场。该消息令铂金大涨。

  S.P. Angel分析师John Meyer表示,Anglo Platinum将不会成为最后一家削减产出的公司,我们预计铂金生产商将回调25-30%,这将对价格产生严重影响。 John Meyer并称:“盈余被压缩至生产无法持续至深度水平运作的水平,利润削减意味着竖井数量的削减,因为这遏制了资本可用性。”
  SICA Wealth Management的首席投资官Jeffrey Sica指出,铂金价格将持续上升,原因是南非矿山的劳资纠纷问题十分严重,且难以解决。

  盛宝银行(Saxo Bank)Ole Hansen表示,铂金从去年3月以来首次对黄金呈现贴现。黄金受到站稳200日均线上方技术性支撑。 他表示,在债务上限谈判前对美国金融体系稳定性的担忧同样帮助提升黄金的吸引力。债务上限谈判应同样提供部分支撑,因这再度提升了美国经济增长可能受损的风险。黄金市场需要树立信心,过去几天正是这样,但我们还没有走出谜团,需要看到黄金攀上1710美元上方。

  下周聚焦:欧元区财长会议、日银决议、美国债务上限进展

  下周对于黄金白银而言,由于美联储官员基本没有讲话日程。因此关注点将主要集中在欧元区财长会议、日银决议以及美国债务上限谈判进展这三大风险事件上。其中尤以美国债务上限谈判进展最为关键。

  日本央行将于下周一(1月21日)至下周二(1月21日-22日)举行议息会议,会后将公布利率决议,届时日本政府和央行有望发表联合声明。在2012年12月20日议息会议之后,日本央行资产购买规模已经扩大至101万亿日元。

  目前市场普遍猜测,一场新的安倍式QE时代即将来临。周五日本政府和央行的诸多官员进行了会谈,旨在就发表联合声明达成一致,尽管最终并未达成任何协议,但谈判已取得了重大进展,预计在下周可能公布的联合声明中,将设定2%的通胀率作为央行的政策目标。

  值得注意的是,本周海外知名媒体援引知情人士说,日本央行下周将考虑放弃为短期利率设定的0.1%下限,同时承诺开放式资产购买,直到2%的通胀目标达成。如果采取这一措施,将令市场震惊。市场原本预计,央行将采取更加保守的措施,如增加资产购买10万亿日元。若日本央行届时真采取一些额外的宽松举措,将引发市场对全球宽松浪潮的担忧,继而在短线对黄金白银有所利好。

  此外,欧元区将在下周一和周二召开今年首次财长会议。预计会议将主要考虑ESM直接重组银行业方案,另外有关下一届欧元集团主席的人选也有可能将在此次会议上敲定。预计若会议进展顺利也将利好黄金白银走势。

  当然,下周有关美国债务上限的问题仍将是市场不变的话题。目前来看,两党对于该争论的解决有了新的进展,有消息指出,众院将可能会在下周通过一项新法案。预计若提高债务上限问题能尽快得以落实,将利好全球风险资产,继而利空美元利好黄金白银。

  美国众议院多数党领袖康托尔(Eric Cantor)周五(1月18日)表示,众院将可能会在下周通过一项法案,拟允许在三个月期限内将联邦政府债务上限临时提高,以迫使参院尽快表决通过新的预算法案。

  康托尔表示,众院很可能会在下周通过法案,授权在未来三个月内临时提高债务上限水平,以留给参院一定的时间去批准新一年度的预算案。而届时,如果参院仍未能如期通过预算案的话,那么美国人民就会将一切的后果都归咎在他们身上。
黄金价格亦步亦趋   1700关口有望攻克 - 哈利波特大 - 金融投机客
 
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